在警方的努力下，山西年实现蔡小布被救出，但刘女士私自外出被人劫走。
方国辉沮丧之际，国企得电视台女记者凌飞（吴辰君）和法务部冯部长的鼓励重回工作岗位，却被丁宗树盯上，欲将他杀死后再嫁祸周朝先，好一石二鸟。周朝先为进一步控制台湾的政治，签转在记者会上公开声明要退党参选立法委员，欲与代表党竞选的黑帮老大丁宗树对着干。
与黑金挂勾的侯部长（李立群）暗中施压，型军调查局勒令方国辉休假，停止对周朝先的调查火爆黑道争霸激战，令状力争孤胆英雄独闯黑界。杀手艾帝在傅正陷入困境时相救，煤转坠入情网，董爷欲除之而后快，霍老大更下令。
他不是警察，非煤不是警恶除奸之辈，非煤为什么与黑帮有这么深的仇恨呢？是黑吃黑的损失惨重？还是本性中的正义感使然呢……霍、叶两派交恶多年里视同水火，霍派杀手傅正搭机抵台，没想到行踪泄露，叶爷派人追杀，一场恶战展开。艾帝左右为难，山西年实现决定为爱背叛组织，两人且战且走，终于寡不敌众……
Erica（梁琤饰）因为天生条件的天独厚，国企因此被中央情报局选中。
不料两人却误中陷阱，签转黑猫的机能甚至遭到严重破坏。于是，型军007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林（克里斯托弗•沃肯ChristopherWalken饰）。
幸亏命运之神帮了007一个大忙，令状力争他得以侥幸逃脱。为了阻止佐林的阴谋得逞，煤转007行动开始了。
非煤007从苏联女间谍口中套出佐林正计划炸毁位于旧金山的硒矿的计划。不料他的身份被人识破，山西年实现007被锁入车中沉进湖底。
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